No. 9 Hunter Shangguan Ziyan sıradan bir varlık değil, ilahi bir taşın ruhudur. Fakat yaşanan gizemli bir değişim sonucunda erkek bedenine dönüşmesi, bildiği hayatın sona ermesine neden olur. Yeni kimliğiyle Yuan Zhen Tarikatı'na katılan Ziyan, burada disiplininden taviz vermeyen Taoist Yuan Chu ile tanışır. Tarikat tarafından iblis avcılığı görevi verilen ikili, farklı bölgelerde ortaya çıkan yaratıkları mühürlemek ve bozulan göksel düzeni yeniden kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Farklı kişilikleri zaman zaman çatışmalarına neden olsa da karşılarındaki tehditlere karşı birlikte savaşmaları gerekir. Her görev onları gerçeğe biraz daha yaklaştırırken Ziyan ve Yuan Chu'nun birbirlerinden sakladıkları sırlar da açığa çıkmaya başlar. Canavar avıyla başlayan macera, geçmişlerinin ve gerçek kimliklerinin sorgulandığı çok daha büyük bir mücadeleye dönüşür.
The Shadow Sovereign, Mütevazı bir aileden gelen Shen Xiao, tek amacı devlet kademesine girip babasının ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak olan, azimle çalışan biridir. Ancak Prenses Zhao Yang (Li Shu) ile yaşadığı beklenmedik bir gecelik birlikteliğin ardından prenses tarafından bir kenara atılır. Kısa bir süre sonra imparatorluk sınavında birinci olur. Yeni düzenlenen Luming Ziyafeti'nde İmparator ile karşılaşan Shen Xiao'nun sunduğu ilk arzuhal, bu "savurgan ve sefahat düşkünü" prensese karşı bir suçlama olur.
